Erro ao Utilizar o TOTVS Gerador.Net (RM Reports)

Este erro ocorre quando tentamos realizar alguns tipos de procedimentos no TOTVS RM Reports a partir da Nova MDI e também nos aplicativos isolados. É derivado de uma TAG escrita incorretamente dentro dos arquivos com extensão .CONFIG. Esta TAG está escrita em minúsculo, porém sua sintaxe correta deverá ser escrita com as iniciais em maiúsculo, conforme exemplo a seguir:

Incorreto:
Correto:

Observe que na expressão correta, as letras iniciais de cada expressão estão em maiúsculo.

Consequências:

  1. Impede a importação/exportação dos relatórios .Net;
  2. Impede a inclusão de campos nos Grupos dos relatórios (arrastar/soltar);
  3. Impede a utilização dos relatórios .Net nos aplicativos.

 

Mensagem de Erro:

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Solução:

  1. Abra o Windows Explorer e selecione todos os arquivos com extensão *.CONFIG residentes na pasta \TOTVS\CorporeRM\RM.Net;
  2. Acesse o conteúdo de cada um dos arquivos e substitua a TAG escrita em minúsculo pela escrita em maiúsculo.
  3. Pare o Serviço RM.Host.ServiceManager e reinicie-o novamente (não é necessário deletar o arquivo _Broker.dat).

Pronto! Agora é só acessar o RM Reports novamente através da Nova MDI. Lembrando que esta alteração deverá ser feita também nos arquivos *.CONFIG localizados na pasta principal de cada aplicativo, exemplo: \TOTVS\CorporeRM\RMLabore.

 

Exemplo de alguns destes arquivos:

  • RM.exe.config
  • RM.AliasManager.exe.config
  • RM.Lib.Gerador.Execute.exe.config
  • RM.Host.Service.exe.config
  • RM.Host.exe.config

Tags:

This method explicitly uses CAS policy, which has been obsoleted by the .NET Framework. In order to enable CAS policy for compatibility reasons, please use the NetFx40_LegacySecurityPolicy configuration switch. Please see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=155570 for more information.

Código da Informação: [2bf61a782b07478ac1af74d3b3683216]

 

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Configuração TOTVS RM Portal – Windows Server 2003

Este tutorial tem como objetivo a configuração de ambiente Windows Server 2003 e instalação de componentes para utilização do TOTVS RM Portal na versão 11.20. É necessário o CD de Instalação do Windows Server 2003.

Procedimentos

1. Insira o CD de Instalação do Windows Server 2003 e acesse: Iniciar | Todos os Programas | Painel de Controle | Ferramentas Administrativas | Assistente para Configurar o Servidor.

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2. Clique no botão Avançar;

image

 

3. Clique no botão Avançar;

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4. Aguarde…

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5. Selecione a opção Configuração Personalizada e clique no botão Avançar;

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6. Selecione o item Servidor de Aplicativos (IIS, ASP.NET) e clique no botão Avançar;

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7. Selecione a opção Ativar ASP.NET e clique no botão Avançar;

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8. Nesta etapa, o Assistente mostra um resumo das seleções. Clique no botão Avançar;

image

 

9. Aguarde Instalação dos Componentes…

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10. Nesta etapa, o Assistente já completou a configuração. Clique no botão Concluir;

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Agora é só instalar instalar a Biblioteca 11.20 (pacote .MSI) e em seguida o TOTVS RM Portal na mesma versão. O Instalador do TOTVS RM Portal fará a configuração automática do ISS em relação à parametrização básica e ao Diretório Virtual.

 

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Dica 04: Novo Termo de Rescisão – Outros Descontos TOTVS RM Labore

Tratamento especial para os Descontos Adicionais (Outros Descontos) no novo Termo de Rescisão de Contrato: Portaria 1.621/2010. Estes Descontos Adicionais são utilizados nos casos onde a empresa possua Outros Descontos que não estejam previstos nas Rubricas Padrões do MTE.

Exemplo

A Empresa X tem Descontos Adicionais (Outros Descontos) conforme a seguir:

  1. 0152 – DSR s/ H Extras/Produção;
  2. 0172 – Produção Poda de Plantas;
  3. 0450 – Insuficiência de Saldo Rescisão.

Procedimentos:

  • Acesse menu: RM Labore | Cadastros | Eventos e informe informe no campo Código Rubrica dos eventos 0152, 0172 e 0450 a Rubrica: 144-Outros Descontos;

             image

  • Nos parâmetros do relatório Termo de Rescisão, teremos que informar o código de cada um dos eventos citados em seus respectivos Campos: DESCONTO01, DESCONTO02 e DESCONTO03. Veja o exemplo:

             SNAGHTMLb004c4

A dica é: todos os Descontos Adicionais (Outros Descontos) deverão estar associados à Rubrica 144-Outros Descontos e seus respectivos códigos, informados nos Parâmetros do Relatório: Novo Termo de Rescisão.

 

Apontando para cimaAtenção

Por padrão, o layout do novo Termo de Rescisão vem com apenas sete tipos de Descontos Adicionais (Outros Descontos), mas caso a empresa necessite de mais, é necessário entrar em contato com a TOTVS para realizar esta customização.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Dica 03: Novo Termo de Rescisão – Outros Proventos TOTVS RM Labore

Tratamento especial para os Proventos Adicionais (Outras Verbas)  no novo Termo de Rescisão de Contrato: Portaria 1.621/2010. Estes Proventos Adicionais são utilizados nos casos onde a empresa possua Outras Verbas que não estejam previstas nas Rubricas Padrões do MTE.

Exemplo

A Empresa X tem Proventos Adicionais (Outras Verbas) conforme a seguir:

  1. 0152 – DSR s/ H Extras/Produção;
  2. 0172 – Produção Poda de Plantas;
  3. 0450 – Insuficiência de Saldo Rescisão.

Procedimentos:

  • Acesse menu: RM Labore | Cadastros | Eventos e informe informe no campo Código Rubrica dos eventos 0152, 0172 e 0450 a Rubrica: 133-Outras Verbas;

             image

 

  • Nos parâmetros do relatório Termo de Rescisão, teremos que informar o código de cada um dos eventos citados em seus respectivos Campos VERBA1, VERBA2 e VERBA3. Veja o exemplo:

             SNAGHTMLa229e0

A dica é: todos os Proventos Adicionais (Outras Verbas) deverão estar associados à Rubrica 133-Outras Verbas e seus respectivos códigos, informados nos Parâmetros do Relatório: Novo Termo de Rescisão.

 

Apontando para cimaAtenção

Por padrão, o layout do novo Termo de Rescisão vem com apenas cinco tipos de Proventos Adicionais (Outras Verbas), mas caso a empresa necessite de mais, é necessário entrar em contato com a TOTVS para realizar esta customização.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Dica 02: Novo Termo de Rescisão – Adicionais Noturnos TOTVS RM Labore

Tratamento especial para o Eventos de Adicionais Noturnos no novo Termo de Rescisão de Contrato: Portaria 1.621/2010.

Exemplo

A Empresa X tem eventos com os seguintes tipos de Horas Extras:

  1. 0708 – Adicional Noturno 20%;
  2. 0083 – Adicional Noturno 25%.

Procedimentos:

  • Acesse menu: RM Labore | Cadastros | Eventos e informe informe no campo Código Rubrica dos eventos 0083 e 0708 a Rubrica: 012-Horas Adicional Noturno;

              image

 

  • Nos parâmetros do relatório Termo de Rescisão, teremos que informar o código de cada um dos eventos citados em seus respectivos Campos AN20 e AN25. Veja o exemplo:

             SNAGHTML793ac0

 

A dica é: todos os eventos de Adicionais Noturnos deverão estar associados à Rubrica 012-Horas Adicional Noturno e seus respectivos códigos, informados nos Parâmetros do Relatório: Novo Termo de Rescisão.

Apontando para cimaAtenção

Por padrão, o layout do novo Termo de Rescisão  vem com apenas quatro tipos de Adicionais Noturnos, mas caso a empresa necessite de mais, é necessário entrar em contato com a TOTVS para realizar esta customização.

 

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Dica 01: Novo Termo de Rescisão – Horas Extras TOTVS RM Labore

Tratamento especial para o Eventos de Horas Extras no novo Termo de Rescisão de Contrato: Portaria 1.621/2010.

Exemplo

A Empresa X tem eventos com os seguintes tipos de Horas Extras:

  1. 0036 – Hora Extra 50%;
  2. 0124 – Hora Extra 70%;
  3. 0037 – Hora Extra 100%.

Procedimentos:

  • Acesse menu: RM Labore | Cadastros | Eventos e informe informe no campo Código Rubrica dos eventos 0036, 0037 e 0124 a Rubrica:  004-Hora Extra;

              image

 

  • Nos parâmetros do relatório Termo de Rescisão, teremos que informar o código de cada um dos eventos citados em seus respectivos Campos HE50, HE70 E HE100. Veja o exemplo:

              SNAGHTML2e03f6

 

A dica é: todos os eventos de Horas Extras deverão estar associados à Rubrica 004-Hora Extra e seus respectivos códigos informados nos Parâmetros do Relatório: Novo Termo de Rescisão.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Atualização Saldo de FGTS .Net no TOTVS RM Labore

O módulo de Atualização de Saldo de FGTS é a funcionalidade onde o usuário poderá atualizar os saldos de FGTS depositados no banco, aplicando os índices de correção monetária disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Esse saldo poderá ser utilizado no cálculo das rescisões dos funcionários com demissão sem justa causa, na emissão da GRFC, e nas provisões contábeis.

Apontando para cimaImportante

=> Os campos Data do Último Saldo de FGTS e Saldo disponíveis em: RM Labore | Cadastros | Funcionários | pasta Registro | subpasta FGTS/SEFIP/INSS, deverão estar preenchidos conforme informações de depósito constantes na Caixa Econômica Federal:

SNAGHTML2597966a

 

=> Deve existir uma moeda cadastrada com o símbolo FGTS: RM Labore | Cadastros | Moedas e Índices:

SNAGHTML240abb21

 

=> Deverá existir no cadastro de Cotações, todos os índices de atualização disponibilizados pela Caixa Econômica Federal:

image

 

Cálculo do Saldo de FGTS

Vale a pena ressalvar que para manter a integridade do cálculo, o RM Labore sempre processará a atualização do Saldo de FGTS até a competência anterior.

Variáveis                                                                   

S – Saldo de FGTS do Mês Anterior;
D – Depósito de FGTS da Última Competência;
F – Fator de Atualização de FGTS.

Saldo de FGTS Atualizado = S + ( S x F ) + D

Memória de Cálculo da Atualização do Saldo de FGTS

Neste exemplo, será utilizado como referência, um funcionário que teve sua última atualização no mês de Fevereiro/2011.

Funcionário 262238: ANA VIEIRA DA SILVA

Mês referência: Fevereiro / 2011
Saldo FGTS Anterior: 15.000,00
Fator Correção: 0,002991
Valor Correção: 44,87
Valor Depósito: 188,22
Saldo FGTS Atual: 15.233,09

Mês referência: Março / 2011
Saldo FGTS Anterior: 15.233,09
Fator Correção: 0,003681
Valor Correção: 56,07
Valor Depósito: 188,22
Saldo FGTS Atual: 15.477,38

Mês referência: Abril / 2011
Saldo FGTS Anterior: 15.477,38
Fator Correção: 0,002836
Valor Correção: 43,89
Valor Depósito: 188,22
Saldo FGTS Atual: 15.709,49

Mês referência: Maio / 2011
Saldo FGTS Anterior: 15.709,49
Fator Correção: 0,004040
Valor Correção: 63,47
Valor Depósito: 188,22
Saldo FGTS Atual: 15.961,18

Mês referência: Junho / 2011
Saldo FGTS Anterior: 15.961,18
Fator Correção: 0,003583
Valor Correção: 57,19
Valor Depósito: 282,33
Saldo FGTS Atual: 16.300,70

Resultado: Saldo de FGTS em 10/07/2011 = 16.300,70

Apontando para cimaAtenção

Se o parâmetro Utiliza Manutenção de FGTS estiver marcado, em Opções | Parâmetros | RM Labore | Outros Parâmetros | Parâmetros III, será possível incluir informações de resgate de saldo. Dessa forma o cálculo sobre uma pequena alteração, descrita abaixo:

SNAGHTML267e6be6

S – Saldo de FGTS do Mês Anterior;
D – Depósito de FGTS da Última Competência;
F – Fator de Atualização de FGTS;
R1 – Resgate de Salgo de FGTS feito antes do dia 10*;
R2 – Resgate de Salgo de FGTS feito depois do dia 10*;

* Verificar na legislação vigente em quais casos o resgate é permitido.

Saldo de FGTS Atualizado = S + ((S – R1) x F) + D – R2

Dessa maneira calcula-se o saldo real de FGTS, ou seja, o saldo que ainda permanece depositado na CEF, e não o saldo que deverá ser considerado no cálculo rescisório. Para fins rescisórios o montante considerado para o cálculo da multa rescisória desconsidera os valores de resgate. Nesse caso o sistema utiliza o cálculo acima para a apuração da correção monetária do mês e a adiciona ao montante total de FGTS. Ao final, os dois valores (Saldo Real e Saldo p/ Fins Rescisórios) serão demonstrados no cadastro do funcionário.

SNAGHTML2687e1b1

Observação:

Para um processo de atualização mais preciso é aconselhável a execução desse módulo todos os meses. Porém, isso não é uma necessidade: caso a atualização não tenha sido executada nos últimos meses, será possível atualizar o saldo desde a data do último saldo conhecido, com a única desvantagem da necessidade de atualização retroativa das cotações.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Exibindo o Informe de Rendimentos no TOTVS RM Portal

Este recurso permite ao usuário do TOTVS RM Portal (autoatendimento) visualizar os Informes de Rendimentos dos períodos disponibilizados pela Empresa, possibilitando mais comodidade e acessibilidade às informações pessoais sempre que necessário. Para isto, é necessário fazermos algumas parametrizações no RM Labore conforme procedimentos a seguir:

  • Acessar o menu: RM Labore | Relatórios | DIRF/Informe de Rendimento | Opções | subpasta: Opções de Seleção e selecionar o intervalo em meses e o ano de referência;

    SNAGHTML16fe353b

  • Clicar na subpasta Opções de Emissão, clicar na tela/botão Informe de Rendimentos e selecionar a opção Lançar Valores para o Gerador de Relatórios. Assim os dados serão gravados na tabela PDIRF, sendo esses valores acumulados de acordo com o ano de referência solicitado;

    SNAGHTML1700688a

  • Agora  você deve acessar o menu RM Labore | Opções | Parâmetros | RM Portal e Informar o limite para visualização do Informe de Rendimentos. Se informar zero nos dois campos, o usuário poderá emitir todos os anos existentes na tabela PDIRF.

    SNAGHTML1707c6a1[4]

 

Apontando para cimaObservação

Esse período será respeitado de acordo com as informações gravadas na tabela PDIRF

  • Acesse o menu RM Labore | Cadastros | Segurança | Perfis e libere o acesso ao item Informe de Rendimentos;
  • No TOTVS RM Portal (autoatendimento), clique no link Recursos Humanos -> Folha de Pagamento -> Informe de Rendimentos para visualizar os períodos de Informes disponíveis. Se preferir sua exibição, basta clicar duas vezes sobre o Ano de Referência que desejar.

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Controle de Exames no TOTVS RM Vitae

Este controle permite ao usuário visualizar os exames pendentes que ainda devem ser realizados pela pessoa/funcionário. Através do Assistente de Perfil de Exames, é possível realizar o controle para as seguintes modalidades: funções, seções, Lotação ou consulta SQL.

Os Exames Pendentes poderão ser visualizados através do Cadastro de Funcionário e somente serão retirados desta visão, quando os mesmos estiverem cadastrados em uma Consulta Clínica, estando na condição de Apto, e tendo sua data de realização válida conforme a periodicidade do Tipo de Exame.

Neste tutorial, estaremos exemplificando o Controle de Exames para a modalidade Função.

Criando um Perfil de Exames

1. Acesse o menu: RM Vitae STM | Segurança e Saúde Ocupacional | PCMSO | Perfil de Exames;
2. Clique no botão Incluir e informe os dados solicitados pelo sistema;

SNAGHTML3cc4c6e

 

3. Acesse a pasta Bateria de Exames e inclua todos os exames exigidos pela referida função;

SNAGHTML3cd280d

 

Observação

O painel Periodicidade ficará disponível apenas quando o Tipo de Exame for P-Periódico. Veja abaixo:

SNAGHTML55a6b6b

 

Vinculando os Perfis às Funções

1. Acesse o menu: RM Vitae SMT | Segurança e Saúde Ocupacional | PCMSO | Assistente de Associação de Perfis e clique no botão Avançar;

SNAGHTML3b905ae

 

2. Selecione o tipo de associação, conforme disponibilidade exibida na imagem abaixo e clique no botão Avançar;

SNAGHTML3b99e73

 

3. Clique no botão Incluir e selecione as funções que deseja associar os exames e clique no botão Avançar;

SNAGHTML3ba53fc

 

4. Após seleção das Funções, o sistema exibirá uma tela semelhante à imagem a seguir. Clique no botão Avançar.

SNAGHTML3ba8864

 

5. A mensagem a seguir será exibida pelo sistema, caso alguma das Funções selecionadas já tenham associações feitas anteriormente

SNAGHTML3bab3f6

 

6. Clique no Perfil de Exame desejado e arraste-o até o item: Funções Selecionadas (linha vermelha) ou a uma Função específica (linha azul).

Para que todas as Funções selecionadas na etapa (4), sejam exibidas para associação aos Perfis de Exames, desabilite o campo Exibir Apenas Registros que Possuam Pessoas Lotadas, pois mesmo que as Funções não estejam pupuladas, o vínculo já estará realizado para utilização futura;

SNAGHTML3e8c96a

 

6. Confirma a mensagem a seguir;

SNAGHTML3bbc1db

 

7. Clique em Executar para iniciar o processo.

SNAGHTML3bbef70

 

Para consultar os Perfis vinculados, acesse menu: RM Vitae | Cadastros | Cargos/Funções | Funções e selecione uma das funções utilizadas no processo de associação, veja abaixo:

image

 

 

Gerando os Exames Pendentes

1. Acesse o menu: RM Vitae | Cadastros | Funcionários | Processos | Gerar Exames Pendentes e clique no botão Avançar;

SNAGHTML3ed92d1

 

2. Clique no botão Executar e aguarde a conclusão do processo;

SNAGHTML3edb7be

 

A mensagem a seguir, permite ao usuário realizar o processo de Lançamento de Exames Pendentes. Neste caso, responda Não, pois este processo será realizado em outra etapa.

SNAGHTML3ed318f

 

Para consultar os Exames Pendentes do Funcionário, acesse menu: RM Vitae | Cadastros | Funcionários | Anexo: Segurança e Medicina | Exames Pendentes, veja abaixo:

image

 

Lançando Resultados dos Exames Pendentes

Este módulo permite ao usuário realizar o lançamento dos resultados dos exames pendentes dos funcionários.

1. Acesse menu: RM Vitae SMT | Segurança e Saúde Ocupacional | PCMSO | Exames | Assist. Lançamento de Exames. Clique no botão Avançar para iniciar o processo;

SNAGHTML3f5ae0e

 

2. Preencha os dados necessários para o lançamento dos resultados e clique no botão Avançar;

Caso esta informações sejam válidas para todos os exames, marque o parâmetro Replicar Informações para Todos Exames?.

SNAGHTML5831428

 

3. Selecione os funcionários/pessoas que deseja realizar o lançamento e clique no botão Avançar;

Utilize os Filtros para um seleção mais refinada.

SNAGHTML3f602e1

 

4. Parametrize a forma de lançamento e clique no botão Avançar;

Caso deseje lançar o resultados de todos os Exames Pendentes, clique no parâmetro Exames Pendentes. Você poderá também escolher os parâmetros: Exames Agendados, Tipo de Exames ou Outros Exames (exames específicos utilizando filtros). Caso escolha a última opção, pelo menos um exame deverá ser selecionado, como mostra a imagem abaixo:

SNAGHTML3febf8b

 

5. Clique no ícone + do registro do funcionário/pessoa para expandir seus respectivos exames e em seguida dê um duplo clique sobre o registro do exame que deseja informar o resultado;

SNAGHTML59158a7

 

6. Preencha os dados relacionados ao resultado do referido exame e clique no botão OK;

SNAGHTML3f9207f

 

Observação

Se algum exame ficar sem o lançamento do resultado, o sistema exibirá uma mensagem com a relação dos exames que não foram tratados.

SNAGHTML4014c21

 

7. A imagem a seguir, mostra um exame com o resultado devidamente lançado. Clique no botão Avançar para concluir o processo de Lançamento de Exames.

SNAGHTML402ffb6

 

8. Clique no botão Executar para finalizar o processo de Lançamento de Exames.

SNAGHTML5a0c07e

 

Para consultar os Exames Pendentes que ainda existem para o Funcionário, acesse menu: RM Vitae | Cadastros | Funcionários | Anexo: Segurança e Medicina | Exames Pendentes. Veja que o Exame 00001-Hemograma, já não faz mais parte da relação de Exames Pendentes, pois este teve seu lançamento realizado:

image

 

LâmpadaDicas:

  • Tabela de Perfis das Funções: VPERFILEXAMELOT
  • Tabela de Exames Pendentes: VEXAMESPEND

Um grande abraço a todos e até o próximo post.

Workflow: Aprovação de Movimentos – RM Nucleus

Integração: TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento e TOTVS Relacionamento com Cliente


Através da integração do TOTVS Relacionamento com Cliente (RM Agilis) com o Cliente com o TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamente (RM Nucleus) é possível realizar aprovações de movimentos, como: requisições, cotações ordens de compra e etc, por Workflow (Fluxo de Trabalho).


Descrição do Processo

O movimento inicial é criado no RM Nucleus e fica com status Em Aprovação por Workflow. No mesmo momento, automaticamente, é criado um atendimento no RM Agilis, dando início ao Fluxo de Trabalho que vai da geração da requisição até a aprovação final. O movimento que dá origem ao processo só é liberado quando o atendimento relacionado fica com status Concluído Confirmado ou Cancelado.

Parametrização Necessária

1. Criar um atendente com perfil de Supervisor / Gerente ou similar para ser vinculado ao usuário aprovador das Requisições. Fique atento a este perfil, pois este deve ter as devidas permissões de acesso às funcionalidades do TOTVS RM Portal, principalmente ao bloco CRM, módulo que será utilizado para realizar as aprovações.

SNAGHTML581a205

 

2. Crie um tipo de atendimento em Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos. Preencha os campos necessários e clique no botão Salvar;

SNAGHTMLceafd45

 

3. Crie um grupo de atendimento e vincule o tipo de atendimento criado a esse grupo;

SNAGHTML323fe2c

 

4. Agora clique no botão Anexos e selecione a opção Tipo de Atendimento do Grupo de Atendimento e adicione o Tipo de Atendimento criado na etapa anterior;

SNAGHTML32c00ea

 

Fórmulas Utilizadas nas Etapas

Crie as fórmulas que serão utilizadas nas Etapas do Tipo de Atendimento conforme estrutura a seguir:

Código       Descrição da Fórmula                                 
RMV001     Passar para o Chefe Imediato (Aprovador)

DECL CODPROXCHEFE;
SETVAR(CODPROXCHEFE, RETPROXIMOCHEFESECAOLABORE ( 1 ));

SE CODPROXCHEFE = ‘-1’ ENTAO
AVANCARETAPAATENDIMENTO ( 30 )
SENAO
CODPROXCHEFE
FIMSE


Código      Descrição da Fórmula                                  
RMV002    Concluir Requisição (Aprovar)

CONCLUIDOCONFIRMADO


Código      Descrição da Fórmula                                  

RMV003    Cancelar Requisição (Reprovar)

CANCELAR

Criando as Etapas do Tipo de Atendimento

1. Acesse: Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Anexo: Etapas e crie as Etapas necessárias para este Tipo de Atendimento. Fique atento para marcar o campo Primeira etapa de um possível fluxo na primeira Etapa, pois isto determinará que esta será a etapa que inicializará o fluxo. Veja as imagens abaixo:

Etapa 1

SNAGHTML342d5a7

 

Etapa 2

SNAGHTML3446039

 

Etapa 3

SNAGHTML345c7f1

 

Criando os Fluxos de Etapas

1. Acesse: Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimentos | Anexo: Fluxo de Etapas e crie os Fluxos necessários para este Tipo de Atendimento. Veja as imagens abaixo:

Fluxo de Etapas 1

SNAGHTML34a0c9e

 

Fluxo de Etapas 2

SNAGHTML34ae791

 

Parametrizando o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

1. Acessar o RM Nucleus e parametrizar o tipo de movimento desejado com as informações necessárias para integração com o Workflow do RM Agilis.

2. Acesse o menu: Opções | Parâmetros | RM Nucleus, selecione o Tipo de Movimento desejado e clique no botão Editar:

 

Apontando para cimaAtenção

  1. O campo em destaque na imagem abaixo deverá ser habilitado apenas se o usuário desejar ter acesso aos movimentos do RM Nucleus através do TOTVS RM Portal para manutenção (inclusão / alteração / exclusão), pois esse parâmetro é incompatível com a utilização de Rateios nos Tipos de Movimentos;
  2. Os usuários responsáveis pelas aprovações dos movimentos deverão ser cadastrados também como Atendentes no RM Agilis;
  3. Os usuários reponsáveis pela inclusão dos movimentos no RM Nucleus para aprovação por Workflow no TOTVS RM Portal, também deverão ser Atendentes no RM Agilis.

Parametrização RM Nucleus – Outros Dados

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Parametrização RM Nucleus – Workflow

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Processos para Execução do Fluxo de Trabalho (Workflow)

1. Crie um movimento no RM Nucleus;

SNAGHTML2ef0388

Observe que o movimento criado fica com Status Movimento em Workflow para Aprovação até que este seja aprovado ou reprovado no RM Agilis ou Portal RM.

Utilize as ferramentas image para selecionar os movimentos por Staus (disponível na Visão de Movimentos), onde respectivamente são:

  • Aprovados por Workflow;
  • Não Aprovados por Workflow;
  • Em Aprovação por Workflow.

2. Após a criação do movimento no RM Nucleus, um Atendimento é automaticamente criado no RM Agilis e nele poderemos visualizar alguns dados seguindo os passos abaixo:

  • Acesse o menu: RM Agilis | Sistema | Atendimentos;
  • Execute o filtro desejado;
  • Selecione o atendente desejado no caixa Atendimentos de;
  • Edite o atendimento selecionado;
  • Acesse a pasta: Acompanhamento | Solicitação.

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3. Acesse o TOTVS RM Portal e no link Início –> CRM –> Atendimentos, marque o registro que deseja aprovar/reprovar e em seguida clique no link Processos –> Avançar Etapa.

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4. Agora escolha qual das opções (Aprovar ou Reprovar) deseja executar e clique no link OK.

SNAGHTML31b9e8f

É possível criar mais opções para o Fluxo de Trabalho além de Aprovar/Reprovar. Esta configuração deverá ser feita no RM Agilis | Cadastros | Atendimentos | Tipos de Atendimento | Anexo: Etapas.

Após conclusão do Processo de Aprovação, tendo como resultado final Aprovado, o tipo de movimento ficará liberado para manutenção, ou seja, será possível faturar o movimento para um outro Tipo de Movimento qualquer, conforme parametrização do aplicativo.

Caso o resultado do Processo de Aprovação, seja Reprovado, o tipo de movimento ficará bloqueado, não sendo possível faturá-lo para qualquer Tipo de Movimento.

Se um movimento associado ao Workflow, aprovado ou não, tiver algum dado alterado pelo usuário, o mesmo será novamente submetido ao Processo de Aprovação e seu Status será alterado para Movimento em Workflow para Aprovação.

O usuário poderá enviar um movimento Não Aprovado para o Fluxo de Trabalho quantas vezes julgar necessário. Para isso ele deve selecionar os referidos movimentos e no botão Processos, escolher a opção Aprovação por Fluxo.

É isso aí !

Um grande abraço a todos e até p próximo post.